消息面上，兹定于近日召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会。此前市场预期第三代制冷剂配额年内落地，企业由前三年的大规模扩产(争抢配额)逐步回归理性，氟化工行业有望开启长周期反转。

  目前，我国正处于第三代制冷剂对第二代产品的更替期，同时2022年也是三代制冷剂配额基准的最后一年。在政策的引导下，各个厂商在过去几年纷纷通过新建产线来扩大第三代制冷剂的产能，并投入到氟化工市场占有率的抢夺战中。

  开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工所有的环节均具有较大发展潜力。

  首创证券预测，待2024年按照生产配额执行后，制冷剂行业将出现5万吨的供需缺口。与此同时，第三代制冷剂的配额逐渐向行业龙头集聚，形成巨头垄断的局面。

  此外，随着厄尔尼诺条件形成，全球性的高温或将成为长期趋势，全球制冷剂需求有望持续提升，制冷剂将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势，氟化工行业优势企业将享长期“价格成长”红利。

  下面盘点A股市场部分相关的氟化工概念股，以供读者参考！统计多个方面数据显示：共有7家股的近三年扣非净利润年复合增长率超20%，这7家公司分别为新宙邦、永和股份、三美股份、雅克科技、中船特气、昊华科技、中欣氟材。

  业绩方面，仅雅克科技、昊华科技在一季度实现盈利及增长，其余5股净利润均出现不同程度的下滑或亏损。

  雅克科技的业绩增幅最高，公司在今年一季度实现盈利收入10.71亿元，同比增长10.98%，实现净利润1.73亿元，同比增长16.39%；其次是昊华科技，公司在今年一季度实现盈利收入20.58亿元，同比上涨11.01%，实现净利润2.28亿元，同比增长2.37%。

  具体来看，昊华科技作为国内氟材料领军者，其氟化工业务的高端化转型正逐步成为带动业绩增长新引擎。在一季报业绩数据中，公司含氟气体业务共实现营业收入1.6亿元，同比增长37.8%。

  而从想象空间看，国产替代浪潮下，当前国内电子特气的自给率不足15%，昊华科技已具备NF3、SF6、CF4、WF6等电子特气批量供应能力，部分产品已切入一线面板及半导体厂商供应链；

  在完成对中化蓝天股权收购后，昊华科技也将具备从上游萤石资源到下游PVDF、电解液和四代制冷剂等完整氟化工产业链条优势。

  中船特气、中欣氟材、新宙邦、永和股份、三美股份的一季度净利润同比下滑7.36%、34.9%、52.01%、59.75%、89.65%。

  从二级市场表现看，除昊华科技、中欣氟材、中船特气年内分别小幅下跌9.16%、19.71%、29.49%外，其余4家公司年内股价均录得上涨，其中雅克科技、永和股份的涨幅均超16%。

  其次是永和股份，1月份以来公司股票价格的涨幅达到16.61%，新宙邦、三美股份年内涨幅分别为15.94%、4.11%。

  新宙邦是国内电子化学品生产有突出贡献的公司，公司参股的福建永晶科技股份有限公司地处邵武，是全国最大型的氟化工生产企业之一，有着非常丰富的氟化工经验和充足的原材料供应保障能力。

  永和股份：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率83.03%

  永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一，公司全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司拟投资 30,661.57 万元在邵武永和现有厂区内建设年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目。

  三美股份：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率72.25%

  三美股份是浙江省制冷剂领先企业，主产氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品，公司深耕氟化工领域20年，已形成无水氟化氢与氟制冷剂，氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，并成为行业内主要的供应商。

  雅克科技：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率33.25%

  雅克科技是全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业，公司作为全球领先的前驱体供应商之一，子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  中船特气：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率30.22%

  中船特气属中国船舶集团旗下，公司的电子特种气体产能及收入规模国内企业第一，企业主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列新产品的研发、生产和销售。

  吴华科技：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率25.10%

  吴华科技在气体分离、纯化应用领域居于世界前列，目前公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。

  中欣氟材：近三年（2020-2022）扣非净利润年复合增长率22.83%

  中欣氟材致力于氟精细化学品研产销，作为国家火炬计划重点高新技术企业，目前正在布局双氟磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、FEC等锂电池相关的新能源项目，同时公司也将在钠电池布局相关这类的产品，如六氟磷酸钠。

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