原标题：【前瞻分析】2023-2028年中国原料药行业发展现状及竞争格局分析

  原料药(英文：API，Active Pharmaceutical Ingredients)，又称活性药物成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制得，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接用的药物。

  原料药在ICH Q7中的完善定义：任何作为活性成分且用于医药产品生产的物质或混合物质。该类物质旨在预防、诊断、处置、缓解或治疗疾病中发挥药理作用或其它直接效用，或者影响人体的结构和机能。

  国内原料药产业近年一直受到产能过剩的困扰，尤其是青霉素类、维生素类、解热镇痛类等传统大宗原料药，导致相关这类的产品市场价格一路走低，生产厂商纷纷低价竞销，原料药生产企业纷纷进入制剂领域。2017-2021年，国内原料药行业代表性企业原料药业务营业收入整体逐年增长，但增长幅度不大。2020年和2021年，受疫情影响，国际社会对一些与抗疫相关的原料药需求旺盛，因此部分原料药需求有所回升，催生了国内企业临时性扩产行为，但由于原材料成本已经运输成本的增加，原料药业务收入增长幅度不大。

  据2021年中国原料药行业24家上市企业原料药业务产量及销量，测算原料药代表性企业平均产销率为90.76%。

  参照通用矩阵理论，前瞻以市场需求潜力为纵坐标、竞争地位为横坐标展示原料药细分市场的战略地位。其中，市场需求潜力通过应用市场发展前途、原料药的应用情况综合评价，竞争地位通过当前原料药的应用结构来评价。从下图能够准确的看出，目前，大宗原料药市场之间的竞争最激烈;特色原料药近年来需求量持续不断的增加，竞争力慢慢地增加;专利原料药由于目前的市场规模较小，但在研发技术慢慢地增加后，将会由有较大的需求潜力。

  从业务布局来看，核心业务占比方面，天宇股份(300702.SZ)核心业务占比超99%，表明企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)和天宇股份(300702.SZ)业务布局集中在海外市场。

  从原料药行业的企业融资区域来看，目前江苏省的融资企业最多，2015-2022年累计达到19起。其次为上海市，同时间段内累计投融资事件数量为16起。

  运用波特的“五力”模型，对原料药行业的竞争环境分析中，能够正常的看到原料药制造业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对原料药行业各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，我国原料药行业的竞争情况如下图所示。我国原料药制造业“五力”中：现有企业间的竞争激烈;原料药企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力总体一般;行业潜在进入者威胁较小;替代品的威胁程度较小。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国原料药行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》。

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